人寿保险OA管理系统功能清单及价格

模块名称 参数内容(可增减)
客户资料模块 客户编号,姓名,性别,联系电话,出生日期,证件类型,证件号码,职业,联系地址,邮编,电子邮箱,紧急联系人姓名,紧急联系人电话,客户类型
保单管理 保单编号,保单名称,保单类型,保单状态,投保日期,保单生效日期,保单终止日期,保单金额,缴费方式,保费总额,缴费状态,保险种类,被保险人
保险金理赔模块 保险单号,赔付日期,理赔类型,赔付金额,理赔状态,受益人信息,受理日期,结案日期,理赔原因,理赔说明,相关文档附件
业务管理 业务流水号,申请时间,处理人员,处理时间,处理状态,业务类型,申请人姓名,申请人证件号码,业务处理说明,备注
营销活动管理 活动编号,活动名称,活动类型,活动时间,活动地点,参与人数,活动内容,活动目的,活动成效,备注
客户投诉管理 投诉编号,投诉时间,投诉人姓名,投诉人联系电话,投诉内容,被投诉人姓名,被投诉人联系电话,投诉状态,处理结果,备注
客户服务模块 服务单编号,服务类型,服务时间,服务人员,服务内容,处理结果,备注,服务状态
支付管理 支付单号,支付时间,支付方式,支付金额,支付状态,支付描述,用户账号,交易对象
风险评估模块 评估编号,评估时间,评估人员,评估结果,评估报告,风险,级,险种建议,保险方案
合同管理 合同编号,合同名称,合同类型,合同签订日期,合同生效日期,合同终止日期,合同金额,合同状态,合同主体
保险产品管理 产品编号,产品名称,保险公司,产品类型,保险期限,保险责任,保费计算方式,投保对象,保障范围,保险条款,备选险种
统计分析模块 日期,新客户数量,老客户数量,保单数量,支付金额,理赔金额,投诉数量,营销活动开展数量,服务数量,风险评估数量
客户分类管理 客户编号,客户姓名,客户类型,客户,级,客户投资,客户积分,业务员
管理报表模块 报表名称,报表类型,生成日期,开始时间,结束时间,统计指标,分析结果,备注
培训管理 培训编号,培训名称,培训类型,培训时间,培训地点,参与人数,培训讲师,培训材料
绩效考核模块 考核项名称,考核项得分,考核时间,被考核人员,考核评价,考核结果,考核,级,备注
渠道管理 渠道编号,渠道名称,渠道类型,渠道地址,联系人,联系电话,渠道状态,负责人
审批管理 审批编号,审批类型,审批时间,申请人,审批人,审批结果,审批状态,审批备注
权限管理 用户名称,用户编号,用户级别,用户角色,用户密码,用户状态,用户权限,用户部门,用户邮箱,用户手机号
系统设置模块 基本信息设置,安全管理设置,日志管理设置,备份与恢复设置,监控与性能设置
免费赠送:
1、1G~100G高速多线国内主机
2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一
3、第一年免费技术支持、程序小范围改动
4、免费协助客户进行备案
5、免费后台管理操作教学
6、免费远程云端部署
系统价格:
1、首年价格:面议元/套
2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取)
3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式)
4、用户数量:不限制
5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS